Na pomezí reality a fantazie balancující příběh se soustředí na podivuhodný život jednoho muže (Rüdiger Bahr), který se řídí ročním přírodním koloběhem. Navzdory standardnímu plynutí času hrdina svůj život prožívá v souladu s jednotlivými ročními obdobími: na jaře je hravým dítětem, v létě dospívajícím,...
Konec války se neodvratně blíží a německá vojska se začínají stahovat z okupovaných území. Malé šarvátky však stále panují vysoko ve slovenských horách mezi ustupujícími nacisty a partyzány. V jedné z nich se ocitnou také partyzáni Ondrej a Stašek, kteří v přestřelce zastřelí dva Němce a podaří se jim zajmout...