Království Scrapland se pomalu, ale jistě rozpadá, neboť více než polovina rozpočtu jde na zbytečné výdaje krále Leadfoota a jeho rytířů. Po nuceném odchodu do důchodu si musí rytíř Zrezlík najít novou práci. Ve sklepě hradu spatří ducha, který mu v utajené dílně ukáže otcův nedokončený vynález. Ten se bude...
Berlín, třicátá léta dvacátého století. Doktor Jakob Fabian, který se živí reklamou na cigarety, se po nocích bezcílně potuluje ulicemi a kluby města. Zamiluje se do herečky, avšak ve chvíli, kdy její kariéra začne rozkvétat, jeho vyhlídky na budoucnost začnou uvadat.
