Zoe má za sebou spoustu let partnerských vztahů, ale najít toho pravého se jí nikdy nepodařilo. Protože se jí zdá, že hledání už trvá příliš dlouho, rozhodne se stát matkou na vlastní pěst a domluví si návštěvu lékaře za účelem umělého oplodnění. Téhož dne ale potká Stana – muže, který na ni působí velice...
Jeff a Karen Gaffneyovi chtějí prožít klidné léto, jenže se seznámí se svými sousedy – Jonesovými. Zanedlouho si všimnou, že Jonesovi jsou až moc dokonalí, a na vlastní pěst se snaží zjistit o nich pravdu. To se ovšem vymstí a zapletou se tak do mezinárodní špionáže.