Terry Polesky pracuje jako mariňák. Když jeho žena přivede domů zatoulaného pejska jménem Duke. Terry si velmi rychle zamiluje tohoto čtyřnohého kamaráda a stanou se z nich dobří přátelé. O deset let později se oba ocitají na ulici bez domova, bydli v obytném karavanu. Jednoho dne nachází Terry Duka ležícího na trávníku...
Narodili se s jedinečnou genetickou mutací, která jim umožňuje vládnout nadpřirozenými schopnostmi. Pod vlivem profesora Charlese Xaviera slouží lidstvu. To jim však nedůvěřuje a bojí se jich. Po nesmyslném pokusu o atentát na prezidenta Spojených států, který údajně spáchal neznámý mutant, se veřejnost dovolává...
Na útěku před policií a ženským družstvem na kolečkových bruslích Roller Derby ukradne Michael Randoff rakev. Nastoupí s ní do vlaku a předstírá, že veze domů kamaráda, který umřel ve válce.
Jack pracuje jako účetní poradce. Má hodně práce a se svou přítelkyní Lori se vidí jen málokdy. Dostane tak nápad vzít Lori s sebou na služební cestu, aby spolu po práci strávili pár dní v rekreačním středisku v Pine Mountain. Hned první den ale odjede na obchodní schůzku a nevrátí se. Lori má o něj přirozeně obavy a...
