V roce 1942 dostává důstojník Rudé armády Nikolaj Kiseljov rozkaz evakuovat více než 200 židovských žen, dětí a starců, kterým v nacisty okupovaném Bělorusku hrozí krutost a smrt. Tito vyčerpaní, vyhladovělí, vyděšení a zarmoucení lidé, hluboce poznamenaní hrůzami, jichž byli svědky, musí putovat stovky kilometrů...
Fedor je zámečník z věčně zamrzlého Murmansku ležícího za polárním kruhem. Na cestě betonovým městem od zákazníka k zákazníkovi sní své sny, které ho odcizují obyvatelům města, narušují jeho vztah k realitě a otevírají dveře do fantasmagorického vesmíru. Nad Ruským severem vychází druhé slunce.
