Fedor je zámečník z věčně zamrzlého Murmansku ležícího za polárním kruhem. Na cestě betonovým městem od zákazníka k zákazníkovi sní své sny, které ho odcizují obyvatelům města, narušují jeho vztah k realitě a otevírají dveře do fantasmagorického vesmíru. Nad Ruským severem vychází druhé slunce.
