Film je ztvárněním osudu známého konvoje PQ 17 (konvoje z USA do SSSR měly označení PQ, konvoje opačným směrem pak QP), který skončil tragédií, protože Britové pod hrozbou vyplutí německé bitevní lidi Tirpitz, sesterské lodi Bismarcka, konvoj rozpustili a každá loď se pak snažila dostat do cíle sama. Výsledkem byl pak...
K Tomovi a Jerrymu domů se dostane malé káčátko a Tomovi se na něj ihned začnou sbíhat sliny. Na útěku najdou Jerry a káčátko zneviditelňující krém a jsou připraveni ho využít.