Mladý chlapec Kotaro je pronásledován císařskými vojáky ze své rodné Číny až do Japonska. Zde se setkává s tajemným bezejmeným samurajem bez pána, kterého si najme na svou ochranu. Císařem vyslaní vojáci jsou ovšem dokonale vycvičení zabijáci, kteří díky drogám necítí bolest. Navíc jejich vůdce Rarou, obávaný...
Kouzelnický cech Fairy Tail se setkává s tajemnou dívkou Eclaire, která ztratila paměť. Pamatuje si jen, že musí doručit Fénixovy kameny a zničit je. Pokud by se Fénixovy kameny dostaly do nepravých rukou a byl oživen bájný Fénix, došlo by ke konci světa. Dokáží Eclaire, Natsu, Lucy a přátelé zabránit zničení Země?
