Jednoho sobotního odpoledne si 8letý Tim a jeho matka Sarah objednají taxi. Řidič je však sériový vrah, který si vyhlédl další oběti. Chlapec se stává svědkem vraždy své matky a jeho děsivá můra teprve začíná.
Píše se rok 1963 a mladá matka Lidia musí spolu se svým milovaným čtrnáctiletým synem Samem opustit rodný stát, protože její despotický otec zde kandiduje na guvernéra a nezodpovědná dcera by mu kazila reputaci. Oba uprchlíci se usadí až v dalekém Wyomingu a zapustí zde kořeny. Sam je ale stejný jako jeho matka a začne si...