Kouzelnický asistent Corky připravuje své první samostatné vystoupení, naneštěstí při něm totálně vyhoří. Jeho smůla se změní až s příchodem břichomluvecké loutky Fat, s níž během krátké chvíle začne Corky slavit velké úspěchy. A navíc narazí i na Peggy Ann, dávnou lásku z mládí. Všechno se daří, všechno...
Divoký západ roku 1905. Dvanáctiletého Daniela Hacketta už nebaví život na odlehlé farmě u městečka Paradise Valley a rád by se přestěhoval do New Yorku. To se nelíbí jeho otci Jonasovi, který nedá na svou farmu dopustit. Daniel s otcem chodí často na ryby, kde mu otec vypráví příběhy o hrdinských pistolnících Pecosu...
