Poté, co Billy Bones vypráví mladému Jimu Hawkinsovi příběh o Flintově poslední cestě, dostane infarkt a umírá právě ve chvíli, kdy Jim a jeho přátelé jsou napadeni piráty. Parta uprchne do města, kde si najme loď a posádku, aby našli skrytý poklad, který jim Bones prozradil před svou smrtí. Během plavby po moři brzy...
