Slavný sportovec se neochotně vrací domů, aby po tátovi převzal štafetu, jako Ultraman chránil Tokio před obřími příšerami a stal se legendárním hrdinou.
Nicole už zažila lepší časy. Sotva se vzpamatovala z vážné nemoci a bolestného rozchodu s přítelem, dostala výpověď z bytu. Naštěstí se jí podařilo sehnat pronájem pokoje v domě bývalé lékařky. Obě ženy se rychle spřátelí, jenže Nicole netuší, že pro Julii je jejich vztah vším a pro jeho ochranu bude ochotná...
