Německo, 70. léta 20. století. Vražedné bombové útoky, strach z terorismu a z vnitřního nepřítele otřásají základy křehké demokracie poválečného Německa. Radikální “děti” nacistické generace v čele s Andreasem Baaderem (Moritz Bleibtreu), Ulrikou Meinhofovou (Martina Gedeck) a Gudrun Ensslinovou (Johanna Wokalek)...
Diana a Andrew Chelsomovi byli manželé a nyní již dlouho žijí odděleně. Jejich dcera Anne Chelsomová nyní přijíždí do Cornwallu, aby strávila několik dní se svou matkou. Diana se náhodou setkává s Andrewem na trhu s ovocem a Andrew jí představí svou novou přítelkyni Shirley (která je o dost mladší než jejich dcera...
Mnichov, 1918. Mladá jeptiška Pascalina se stává domácí papežského nuncia Eugenia Pacelliho. Přestože zpočátku mají jen málo společného, postupně na něj udělá dojem svým intelektem. Když v roce 1929 odchází do Vatikánu, Pascalina ho následuje. Kromě nových podmínek musí jako jedna z mála žen v tehdejším Vatikánu...
