Uprostřed noci na pusté losangeleské ulici Mulholland Drive se schyluje k vraždě. Do luxusního cadillacu však narazí vůz řízený opilými mladíky dřív, než stačí muž ve večerním obleku zastřelit elegantní tmavovlásku. Muži v autě zemřou, otřesená žena bloudí nočními ulicemi. Plavovláska Betty Elmsová, která...
Chloe Graydenová podstoupí experimentální zákrok, který jí má vrátit sluch. Brzy začne trpět sluchovými halucinacemi, které souvisejí se zmizením její matky.
