Policajti Fatty a Baldy jsou dva nerozluční parťáci, kteří každý den potírají zločin v Hong Kongu. Jejich metody se však nedají nazvat jako stoprocentně legální a svému šéfovi tak častokrát způsobují nemalé problémy z kterých je musí pokaždé vysekat. Místní největší gagster, samotný Kokainový král, je zákonem...
Jangové jsou zrazeni vládním úředníkem, který se spikne s Mongoly. Všichni muži z rodiny Yangů kromě pátého a šestého bratra jsou zabiti. Fu Sheng po smrti své rodiny ztrácí rozum, zatímco druhý bratr se uchýlí do buddhistického chrámu.
Nejlepší hongkongský policajt je vyslán do Číny s úkolem zneškodnit drogového magnáta. Aby se dostal až k němu, musí pomoci jeho bratrovi uprchnout z pracovního tábora, získat si jeho důvěru a proniknout tak do organizace. V celé akci mu pomáhá půvabná čínská agentka. Nešťastnou náhodou je ale jejich utajení...
