Pětice vysokoškoláků dostane za úkol napsat esej o jedné Kafkově povídce. Když si ale zahulí, napadne je, že by mohli povídku radši natočit a vyrazí na road trip.
„Stalo se to určitě. Jak se to stalo, jsme si vymysleli my.“ Tímto titulkem začíná snímek o setkání mezi slavným rakouským skladatelem Gustavem Mahlerem a neméně slavným rakouským psychoanalytikem Sigmundem Freudem. Mahler váhavě rozebírá manželskou krizi se svou mladší ženou Almou. Zatímco podle něj šlo až...