Pozoruhodný příběh o přežití židovského chlapce, který se skrýval a byl pronásledován v lesích nacisty okupované východní Evropy, natočený podle vzpomínek Maxwella Smarta.
Faye se pokouší nahradit svého čerstvě zesnulého manžela Evana simulantem androida (SIM). Přestože SIM Evan vypadá ve všech ohledech jako člověk Evan, Faye k němu necítí stejnou lásku jako on k ní. SIM Evan se snaží získat Faye zpět a zároveň je na útěku před vládním agentem, který pronásleduje SIM, kteří se stali...
Clara za sebou nechává domov a manžela alkoholika a se svými dvěma syny přijíždí do zasněženého New Yorku. Kromě auta už nemají v podstatě nic, vůz jim však náhle odtáhnou. Studené velkoměsto se nad trojicí slituje a nabídne pomocnou ruku – dostávají se až do restaurace „Winter Palace“, která přitahuje poutníky...