Každý je sice z jiného těsta, oba se ale spolu připravují na taneční soutěž. Přes počáteční neshody si pak tihle dva profi tanečníci k sobě najdou cestu.
Bezdomovec, který ztratil paměť, získá po experimentálním lékařském zákroku schopnost vidět skrytá lidská traumata. Představy se mu ale začnou míchat s realitou.