Ruské impérium, 1919. Mladý idealista Osip Zadunajský se shodou okolností setkává s nechvalně známým podvodníkem a samozvaným tureckým poddaným Ibrahimem Benderem. Osip, muž čistých myšlenek a aristokratického vychování, by se nikdy nespojil s prohnaným a bezohledným podvodníkem, ale Bender přichází s nabídkou, kterou...
Léto 1944. Sovětská vojska jsou v útoku, ale nepřítel je stále velmi silný. Stíhací pilot Michail Devjatajev je zajat. Musí se rozhodnout – vrátit se na oblohu, pokračovat ve válce na straně nepřítele, nebo se vydat do koncentračního tábora na ostrově Usedom. Zoufalé eso Devjatajev volí třetí variantu – útěk. Nelze...
