Na počátku 20. století se Čína ocitla ve stavu krize. Země byla rozdělena do soupeřících frakcí, obyvatelstvo říše hladovělo a nedávné politické reformy situaci ještě zhoršily. Dvě stě let vládnoucí dynastii Čching zastupoval sedmiletý císař, jenž byl smozřejmě naprosto mimo realitu. Po dvou stech padesáti letech...
Císař touží po svobodném životě tuláka a snaží se se svou sestrou, princeznou, uprchnout z královského paláce. Královské stráže ho chytí a vrátí rozzlobené matce, ale princezně, převlečené za muže, se podaří uprchnout. Mezitím se král Tyran vrátil do svého rodného města, kde je všeobecně opovrhován pro své...
