Larry Madden odešel před několika lety z Little River, když ho bohatý rančer Tucker Ordway nechal veřejně zbičovat, aby mu zabránil scházet se s dcerou Corinnou. Teď se Larry stále sžíraný touhou po pomstě vrací do kraje, jehož vládu mezitím přejal podlý majitel saloonu Pearlo's Palace Cibo. Cestou do města Madden...
Soukromý vyšetřovatel John Haven (Dick Powell) přijíždí do malého městečka v přestrojení, aby vyšetřil záhadné vraždy kavaleristů. Setkává se se salónní zpěvačkou Charlie (Jane Greer), u které zjišťuje, že ovládá veškeré nelegální aktivity ve městě. Postupem času si získá u Charlie přízeň a získává...
