Ve freudovské verzi příběhu o Modrofúzovi mladá Newyorčanka odjíždí na dovolenou do Mexika předtím, než si vezme za muže svého starého přítele. Jak jinak, na dovolené poznává muže svých snů - pěkného, tajemného cizince. Během několika dní se vezmou a přestěhují do jeho sídla, ve kterém je křídlo s pokoji...
Nájemný zabiják Raven je po vykonané vraždě a krádeži tajné chemické formule zrazen mužem, který si u něj vraždu objednal. Přestože po něm pátrá policie, rozhodne se se pomstít. Nedobrovolnou, ale brzy sympatizující, pomocnicí se mu stane barová zpěvačka Ellen, shodou okolností přítelkyně hlavního vyšetřovatele.
Cole Harden (Gary Cooper) je nespravedlivě odsouzen v Texasu za krádež koně samozvaným soudcem Royem Beanem (Walter Brennan). Než dojde k popravě, najde se pravý viník, poprava je odložena a mění se v oslavu soudcem zbožňované herečky Lily Langtry, o které Cole mnohé soudci Beanovi napovídá. Cole pak vstupuje do nevyhlášené...
