Cole Harden (Gary Cooper) je nespravedlivě odsouzen v Texasu za krádež koně samozvaným soudcem Royem Beanem (Walter Brennan). Než dojde k popravě, najde se pravý viník, poprava je odložena a mění se v oslavu soudcem zbožňované herečky Lily Langtry, o které Cole mnohé soudci Beanovi napovídá. Cole pak vstupuje do nevyhlášené...
Nájemný zabiják Raven je po vykonané vraždě a krádeži tajné chemické formule zrazen mužem, který si u něj vraždu objednal. Přestože po něm pátrá policie, rozhodne se se pomstít. Nedobrovolnou, ale brzy sympatizující, pomocnicí se mu stane barová zpěvačka Ellen, shodou okolností přítelkyně hlavního vyšetřovatele.
Píše se rok 1925. Ocitáme se v Sýrii rozvrácené válkou. Američan Harry Smith prodává zbraně Arabům v Damašku, kde místní právě povstali proti francouzské nadvládě. Harry je stíhán francouzským důstojníkem Feroudem kvůli nelegálním obchodům i kvůli jeho bývalé přítelkyni Violette. Feroud se snaží i za cenu...
