V roce 1592 vtrhli do Koreje Japonci. Aby se král Seonjo vyhnul nebezpečí, prchá do říše Ming a zanechává svůj lid napospas nelítostným vetřelcům. Svého 18letého syna Gwanghaeho jmenuje korunním princem, pověřuje ho vládou a posílá ho s malým doprovodem do vzdáleného posádkového města Ganggye, kde se má spojit s...
Jo Dae-yeong je policista, který vyšetřuje kapesní krádeže spojené s jakuzou. Jednoho dne zachrání Baek Jang-mi před nebezpečím, aby zjistil, že je šéfkou gangu, který sledoval.