Známy detektív Charlie Chan je opäť na scéne - zavolajú ho z dôchodku, aby pomohol detektívovi zo San Francisca vyriešiť sériu záhadných vrážd. Chan si vezme na pomoc svojho vnuka a stretne sa aj s hlavnou podozrivou tzv. Dračou kráľovnou.
Pět set let po prvním filmu je opičí král Sun Wukong (Aaron Kwok) uvězněn ve skále a vysvobozen potulným mnichem (William Feng) na cestě na západ, aby získal neocenitelné Desky moudrosti. Z vůle bohů musí Sun Wukongovi pomoci na této cestě, která se může stát docela nebezpečnou - kostěná démonka (Gong Li) má o mnicha...
