Optimistický kluk z vesnice se chce stát popovou hvězdou. Musí se přitom ale vyhýbat nástrahám, které s sebou přináší úspěch. Životopisný film o Zenonu Martyniukovi.
Mladá holka má pocit, že nikam nepatří. Když ji pak po několika útěcích ze sirotčince soud pošle do polepšovny, začne spřádat plány, jak najít svoji matku.
Dvanáctiletý Iwo žije na postkomunistickém maloměstě. Místní symbolickou památkou je zpustošený Černý mlýn, kde kdysi pracovalo mnoho rodičů. To je celý svět Iwa a jeho přátel. Děti poruší svůj slib, že se budou držet od mlýna dál, a nechtěně uvolní jeho zlé síly. Od té chvíle už nic nebude jako dřív. Začnou...
