Eliseo celý život přivážel ve svém pojízdném kině kouzlo filmů do malých venkovských měst v Dominikánské republice. Když není zrovna na cestách nebo nepřipravuje pro lidi představení, obklopuje se Eliseo starými filmovými páskami, které nikdy nikomu neukázal. Jsou na nich obrázky krásných mladých žen, které zná jen...
Děj filmu se odehrává během události, která vešla do dějin jako „petrželový masakr." Dominikánský diktátor Rafael Trujillo v roce 1937 nařídil vyvraždění Haiťanů... Mladá Haiťanka Marie čeká se svým milujícím manželem Frankem první dítě. Jedné noci ji probudí křik. Vyjde najevo, že úřady nařídily okamžitou...