Bukurešť, 1972. Ana, 17 let, sní o lásce a svobodě. Jedné noci se na večírku s přáteli rozhodne poslat dopis do Metronomu, hudebního pořadu, který v Rumunsku tajně vysílá Rádio Svobodná Evropa. V tu chvíli přijíždí Securitate, Ceausescova tajná policie...
Pětice herců nacvičuje divadelní hru v bukurešťské historické čtvrti a navazuje mezi sebou různé romantické vztahy, které přerostou v milostný pětiúhelník.
Černé bahno z delty Dunaje má mít zázračně léčivé účinky na ženskou plodnost. Sbírat ho mohou pouze ženy, které jsou ošetřovatelky, nebo spíše léčitelky, v izolovaném kraji, kde v lidech dominuje tradice mysticismu a předávaných legend nad postoji moderního světa. Když mladá léčitelka Mara otěhotní a tvrdí, že...