Kriticky oceňovaný debut sleduje mladičkého Arnulfa, který pašuje zbraně přes hranici mezi USA a Mexikem. Arnulfo je malá ryba, která v promazaném, složitém soukolí plní příkazy bez otázek. Ale dostane se do situace, kdy mu do rukou padne Hank Harris, agent americké ATF, nechvalně proslulé metodami v boji s organizovaným...
