Film se odehrává na sklonku první světové války v prostředí nehostinného a mrazivého venkova. Po návratu do civilu hledá mladý doktor Giorgino Volli skupinu dětí, o kterou se staral před první světovou válkou. Najde vesnici ohraničenou zrádnou bažinou opředenou pověstmi o vlcích. Tam také potká tajemnou dívku Catherine...
Strakonický malíř pokojů Švanda při narození přišel o maminku, avšak tři sudičky se nad ním slitovaly a daly mu do vínku věrnou dívku a velký talent. Švanda ve volném čase zpívá s kapelou v kavárně a schází se svou milovanou dívkou Dorotkou. Touží svůj hlas uplatnit dál než v okresním městě. Díky pomoci sudiček...
