Když železniční dělník Tsanko Petrov najde na kolejích miliony leva, rozhodne se celou částku odevzdat policii. Stát ho za to odmění novými náramkovými hodinkami... které však brzy přestanou fungovat. Mezitím Julie Stajková, vedoucí PR oddělení ministerstva dopravy, ztratí své staré hodinky. Zde začíná Petrovův...
Po pádu komunismu na počátku 90. let začne tajná pracovní skupina vysokých důstojníků bulharské armády vedená duševním channelerem kopat díru a hledat tajemný artefakt, který přinese konečný triumf.
Sedmdesátiletá Blaga, bývalá učitelka a žena pevných morálních zásad, nedávno ovdověla. Když ji podvodníci během telefonického hovoru připraví o úspory, našetřené na manželův hrob, její morální kompas se v důsledku tísnivých okolností začne postupně vychylovat…
