V čínské čtvrti v San Francisku je zavražděn Floyd Merkle a v okolí jeho detektivní kanceláře je nalezeno několik dalších mrtvých. Nejvíce podezřelým je soukromý detektiv Lou Peckinpaugh, který musí čelit podezření policie z vraždy svého společníka. Přitom kromě toho hledá odcizené doklady francouzského odbojového...
Třicátá léta v New Yorku. Slavná zpěvačka Fanny Briceová se rozvedla se svým prvním manželem Nickym Arnsteinem. Během její deprese měla problémy sehnat si práci jako umělkyně, ale potkává Billyho Rose, který píše lyrické písně a vlastní nightclub.
Do vojenské pevnosti Fort Canby přijíždí mladý důstojník Curtis McQuade (George Hamilton), který zde potkává svou lásku Tracey (Luana Patten). Ta se má v nejbližších dnech vdát za jeho přítele Greshama (James Douglas). McQuade však není připraven se s touhle zprávou jen tak smířit. Tou dobou se v okolí pevnosti vyskytují...
