V tomto příběhu lásky, odehrávajícím se v Estonsku 19. století, touží venkovské děvče Liina po vesnickém chlapci Hansovi. Hans je ale nevysvětlitelně přitahován představou, že navštíví německou baronku, která vlastní vše, po čem Hans touží. Pro Liinu je tak získat Hansovo srdce v této temné, drsné krajině, kde...
Padesátá léta se ve východní Evropě nesla ve všech zemích v podobném duchu: stalinské čistky se nevyhnuly nikomu, kdo smýšlel jinak, než vedení v Moskvě. Sportovní šermíř Endel Nelis tajně prchá z Leningradu do estonské vesničky Haapsalu, aby se zde ukryl v místní škole jako učitel tělocviku. Přes všechnu nepřízeň...
