Sedm kapitol ze života studentů jedné blíže neurčené estonské střední školy. Introvertní Joosep se stal terčem nejapných her svých spolužáků, které dráždí svou uzavřenou povahou. Žerty postupně přerostou v šikanu, jež vyústí v tragédii - k překvapení všech - i diváků. Mrazivé svědectví o ponižování lidské...
Leo ztrácí vlasy a trápí se. Zavře se proto doma, aby vyzkoušel přípravek na podporu růstu vlasů. Výsledkem je série groteskních proměn vlasů i pokožky. Leo se snaží situaci zvládnout, ale večer se zvrhává v totální chaos.
