Film na motivy povídek krále horrorů - E.A. Poe. Morella - příběh o muži, jemuž krátce po porodu umřela žena. Dítě ovšem přežilo, a po 26 letech se vrací... The Black Cat - jedna z nejznámějších povídek vůbec, jak dopadne nevěrná žena a její milenec? The Case of M. Valdemar - starý muž na prahu smrti odevzdá svůj...
Lane už má dost života u kočovné společnosti, a tak se rozhodne zůstat v Boldon City. Seznámí se tu s mladým zástupcem šerifa Fieldem a zamiluje se do něj. Tím ovšem naruší plány místního bosse, šerifa Sempla, který udělá vše, aby mu nestála v cestě. Na Lane se usměje štěstí, když potká bohatého obchodníka...
