Poté, co mandžuská vláda zjistí, že šaolinský klášter je tajným útočištěm rebelů, komando pod vedením Pai Meie (Lieh Lo) klášter vypálí. Zbývající rebelové, kterým se podaří uprchnout, cestují inkognito po celé zemi převlečení za kočovnou divadelní společnost. Vůdce rebelů Hung Hsi Kuan (Kuan Tai Chen)...