V roce 1859 je idealista John Wickliff Shawnessey, obyvatel okresu Raintree v Indianě, rozptylován od své středoškolské lásky Nell Gaitherové. Rozptýlením je bohatá dívka z New Orleans Susanna Drakeová. Tento milostný trojúhelník dále komplikuje americká občanská válka a temná rodinná historie.
Příběh začíná in medias res: policista Ray Patrick se nachází v hotelovém pokoji, kde jej zanechala tajemná barová zpěvačka Eden Lane podezřelá z vraždy. Ray dostal případ brutálně zabitého muže na starosti, ale brzy propadl kouzlu blonďaté krásky a rozhodl se porušit pár předpisů, aby jí dal možnost očistit své...