Banda zločinců přepadne statní úřad a zajme jednoho z jejich vysoce postavených úředníků. Hlavním důvodem je zajetí jejich vůdce, kterého chtějí dostat na svobodu výměnou za uneseného úředníka. Golden Swallow, která je zaměstnána ve stejném úřadu, je vyslána Guvernérem osvobodit svého bratra. V převleku za muže...
Zbrklý mladý mistr bojových umění Kuan přijme práci v továrně na textil, kde ho jiný učedník uctívaného šaolinského učení varuje před nepřátelské bojovníky z klanu Manču, kteří vedou další blízkou výrobnu. Mezi dvěma soupeřícími tábory se rozhoří bitva, v níž se Kuan stane pravou rukou svého šéfa, ale...
