Po vyčerpávajícím prosinci se Sakuta rychle blíží ke konci druhého ročníku střední školy. Mai je studentkou třetího ročníku, a tak jim do maturity nezbývá mnoho času. Mezitím se jeho sestra Kaede pomalu, ale jistě znovu vydává do přírody. Zrovna když se začíná rozkoukávat, oznámí svůj dosud nejambicióznější...
Po Charově povstání se Hathaway Noa postaví do čela vzpoury proti Zemské federaci. Osud mu ale změní setkání s nepřátelským důstojníkem a tajemnou ženou.
