Čína v době útlaku a teroru za vlády dynastie Mandžu. Šaolinský kněz Ho Kuang-Huan vychovává ve své škole bojového umění kung-fu z mladých mnichů bojovníky. Dřív než se mladí mniši mohou nazývat mistry kung-fu, musí projít 35 komnatami, ve kterých jsou zasvěceni do umění boje na smrt se všemi zbraněmi i holýma...
Umírající učitel pověří svého posledního žáka k prověření pěti jeho bývalých studentů, které každého z nich naučil jedné ze speciálních taktik kung-fu: Sto-nožku, Hada, Škorpióna, Ještěrku a Žábu. Tento poslední student, který zná od každého tohoto bojového stylu něco, se musí spojit ještě s jedním z...
Pět zlodějíčků, kteří se seznámili ve vězení, se po propuštění dohodne, že si všichni společně založí úklidovou firmu. Do týmu se zapojí i krásná sestra jednoho z nich, o kterou samozřejmě zbývající čtyřka neustále soupeří a předbíhá se v dvoření. Všech pět napravených zlodějů je rozhodnuto sekat latinu...
Jangové jsou zrazeni vládním úředníkem, který se spikne s Mongoly. Všichni muži z rodiny Yangů kromě pátého a šestého bratra jsou zabiti. Fu Sheng po smrti své rodiny ztrácí rozum, zatímco druhý bratr se uchýlí do buddhistického chrámu.
Sammo Hung hraje tři různé postavy: Fattyho, Fattyho otce a Fattyho dědečka Hung Kau. Fatty je hotelový dělník, který touží po náhlém zbohatnutí. Proto spolu se svým spolupracovníkem vstoupí ke zděšení svého otce do světa hazardu. Když se Fatty dostane na samé dno, vzkřísí se duch jeho dědečka, aby mu pomohl. Fatty se...
Chen se sestrou se živí jako baviči. V domě jednoho mafiánského bosse, kam jsou pozváni, je na ně připravena past. Mistr kung-fu Chen je zmrzačen a jeho sestra je bandou mizerů přinucena k prostituci. V depresi a skleslý se Chen vrací do ulic s ochočenou opicí - opět si vydělávají bavením přihlížejících. Když však...