Tento filmový příběh se odehrává během 2.světové váky. Japonci obsazují Čínu a neštítí se žádných surovosti, aby udrželi místní obyvatelstvo pod kontrolou. Japonský generál pověří dva špičkové karatisty, aby zabránily nepokojům. Hrstka neozbrojených odvážlivců se jim však přesto pokusí postavit do cesty.
Tento titánský příběh o odvážném a hrdinném „Robinu Hoodovi" všech moří potřeboval dokonce tři režiséry: „kmotra kung-fu filmů" Chang Cheha, jeho spolehlivého pomocného režiséra Paoa Hsueh-li a budoucího filmového průkopníka WuMu. K důležitosti tohoto filmu přispívá i fakt, že je zjevně šitý na míru Ti...
Mladý, nadaný, ale příliš hrdý student bojových umění Fong (Fei Meng) nešťastnou náhodou zabije druhého studenta. Dva bratři mrtvého studenta se pokouší najít Fonga, aby ho mohli vyzvat k boji na život a na smrt. Nedaří se jim ho najít, a tak jako odvetu zabijí jeho otce. Mladý student přísahá pomstu a začne se...
Mladý učenec je okolnostmi přinucen strávit noc v chrámu, ve kterém podle místních obyvatel straší. Jako vzdělaný člověk tomu samozřejmě nevěří, dokud tam v noci nepotká ducha mladé krásné dívky, která je starou čarodějnicí nucena svádět mladé muže, aby mohla čarodějnice vypít jejich krev
