Ben a Jo MacKennovi se synem Hankem si užívají prázdnin v Maroku. Poté, co v jednom marakéšském obchodě zemře v Benově náruči francouzský špión, dozvídají se, že jejich syn byl unesen do Anglie. Než se oba manželé nadějí, jsou až po uši zamotaní do mezinárodní špionáže, vražd a teroru. Jak se postupně snaží...
Transylvánie, 1874. Za tmy, bez zbytečných svědků, je do hrobu kladeno mrtvé tělo. Předtím, než hrobník zasype tělo hlínou, probodne mrtvole dvojice mužů srdce špičatým kůlem a odejde, zanechajíc hrobníka dokončit svojí prácí. Z tmy sa však přikrade shrbená postava, hrobníka umlčí a tělo neznámého odnese do...