Matka s dcerou se přestěhují do nového města. Sami zjistí, že ve vedlejším domě zabila mladá dívka své rodiče. Dcera se ujme chlapce, který masakr přežil a dozvídá se příběh, který ještě zdaleka nemá konec.
Ne vždy je klaun symbolem smíchu a štěstí, ne vždy jsou snaha o dobrý skutek či pokus vyvolat pocit radosti nejmenším ratolestem skutečně doceněno. Obzvlášť, když se jedná o starodávný kostým, který je posedlý zlem. Ten, kdo si ho oblékne, stává se 'loutkou' v rukou krutého démona, který neustále pociťuje hlad po...
