Zpráva o desetipatrové opici žijící v Himálaji se dostane k lovcům štěstí v Hongkongu. Ti se vydají do Indie, aby ji chytili, ale divoká zvířata a pohyblivé písky odradí všechny kromě Johnnyho, dobrodruha se zlomeným srdcem. Ten příšeru najde a zjistí, že vychovává spoře oděnou Samanthu, která před lety přežila...
Wei Chung - mladík z Toi Shanu, je odsouzen za vraždu ke čtyřem letům žaláře. Je jen náhodou, že dostane celu s jednookým staříkem - mistrem bojových umění, kterého se ve vězení každý bojí. Wei Chung ho několikrát vyprovokuje k boji, čímž si u něj získá respekt. Starý mistr mu za to těsně před popravou svěří...
