Wei Fung se musí coby Chingův špión infiltrovat do odbojového klanu Tien. Uvnitř klanu ale dlouho v utajení nezůstane. Jediný člověk, který mu věří, je nejmladší děvče Chih-Chih. Když za to později zaplatí životem, Wei Fung si uvědomí, že kromě své mise je nutné vykonat i pomstu.
V tomto oblíbeném kung-fu snímku ztvárnil Ti Lung mladého bojovníka, jenž si říká „Bezejmenný“. Role, která je poněkud opačného charakteru v porovnání s jeho obvyklými kladnými hrdiny, tedy arogantní a bezcitný šermíř, který kvůli titulu zabije i svoji lásku, mu padla takřka dokonale. Vystupuje tu i další...
Wu Yung a Li Kuei, bojovníci ze vzbouřenecké skupiny, mají za úkol získat si v přestrojení důvěru Lu Chun-Ia, spolupracovníka tyranského velitele Liang Chu-Shua. Lu jejich totožnost odhalí, avšak nezradí je, a je tedy uvězněn. Liang Shanovi bojovníci vyrážejí na záchrannou misi a vypuká boj s vojáky velitele Liang...
