Obyvatelé města jsou utlačováni vedoucím rodem Lao v čele s nejstarším Meng Er Dou.(Ku Feng). Civilisté se seskupují a jsou ochotni se bránit. Na jejich straně je i rivalský klan Chao. Laovci cítí, že jejich kung-fu přestává stačit stále se zlepšujícím soupeřům a tak k sobě díky vychytralému plánu dostávají...
Tento filmový příběh se odehrává během 2.světové váky. Japonci obsazují Čínu a neštítí se žádných surovosti, aby udrželi místní obyvatelstvo pod kontrolou. Japonský generál pověří dva špičkové karatisty, aby zabránily nepokojům. Hrstka neozbrojených odvážlivců se jim však přesto pokusí postavit do cesty.
Tento u nás skoro neznámý hongkongský film je příběhem Ching Linga, mladého studenta kung-fu, který chce pomstít smrt svých blízkých poté, co mu je zavraždí Japonci, usilující o zavření všech čínských škol bojového umění. Když Ching Ling porazí několik nepřátelských bojovníků, stane se i on nepohodlný a musí...
