Císař Yung Cheng (Yang Chiang) se hodlá zbavit svých odpůrců a zrádců, ale chce to provést v tajnosti, aby to s ním nebylo spojováno. Proto pověří svého velitele stráží Xin Kanga (Feng Ku), aby našel způsob jak to udělat. Ten vytvoří novou zbraň - létající gilotinu, kterou je na dálku možno nepříteli useknout hlavu....
Šéf klanu orla Yoh Xi-hung vychovává sirotky jako osobní vrahy. Jedním z takových je Chik Ming-sing, který nyní už nechce dál vést svůj život v klanu. Když za ním přichází orelský klan, aby ho potrestal přichází mu na pomoc cizinec zvaný Cheuk. Ukázalo se, že Cheuk je členem rodiny, kterou Orlové okradli a...
Příběh o smrtícím podvodu a zradě se začíná odehrávat v momentě, kdy je vůdce respektovaného klanu Železné vlajky zavražděn Oštěpařem, zatímco je klan zaměstnán soubojem se zlotřilým klanem Orlů. Nejstarší člen klanu Železné vlajky Lo přijme odpovědnost za mrtvé z klanu Orlů a vydá se ukrývat před zákonem....
