Císař Yung Cheng (Yang Chiang) se hodlá zbavit svých odpůrců a zrádců, ale chce to provést v tajnosti, aby to s ním nebylo spojováno. Proto pověří svého velitele stráží Xin Kanga (Feng Ku), aby našel způsob jak to udělat. Ten vytvoří novou zbraň - létající gilotinu, kterou je na dálku možno nepříteli useknout hlavu....
Zpráva o desetipatrové opici žijící v Himálaji se dostane k lovcům štěstí v Hongkongu. Ti se vydají do Indie, aby ji chytili, ale divoká zvířata a pohyblivé písky odradí všechny kromě Johnnyho, dobrodruha se zlomeným srdcem. Ten příšeru najde a zjistí, že vychovává spoře oděnou Samanthu, která před lety přežila...
Příběh o smrtícím podvodu a zradě se začíná odehrávat v momentě, kdy je vůdce respektovaného klanu Železné vlajky zavražděn Oštěpařem, zatímco je klan zaměstnán soubojem se zlotřilým klanem Orlů. Nejstarší člen klanu Železné vlajky Lo přijme odpovědnost za mrtvé z klanu Orlů a vydá se ukrývat před zákonem....
