Dvě duše hadů se přemění do ženských těl, aby mohly objevovat svět lidí. Starší z nich, Bílý Had, se zamiluje do učence, zatímco Zelený Had hledá, co je to láska. Obě „sestry" se ve světě lidí pohodlně zabydlely, ale jejich idyla bude záhy narušena. Pronásleduje je totiž mnich, jehož cílem je zničit všechny...
Gordon Liu si zahraje s Wongem Yu v roli 11. syna čínského císaře, kterému na cestě do paláce v inkognitu nejdřív zkříží plány, a pak mu zase pomůže jistý šibalský tulák Ho. Jejich vztah se utužuje, jak jsou podváděni šejdíři, přepadáni rádoby vrahy i opravdu vražednými mongolskými lukostřelci, jinak řečeno...
Wei Fung se musí coby Chingův špión infiltrovat do odbojového klanu Tien. Uvnitř klanu ale dlouho v utajení nezůstane. Jediný člověk, který mu věří, je nejmladší děvče Chih-Chih. Když za to později zaplatí životem, Wei Fung si uvědomí, že kromě své mise je nutné vykonat i pomstu.
Obyvatelé města jsou utlačováni vedoucím rodem Lao v čele s nejstarším Meng Er Dou.(Ku Feng). Civilisté se seskupují a jsou ochotni se bránit. Na jejich straně je i rivalský klan Chao. Laovci cítí, že jejich kung-fu přestává stačit stále se zlepšujícím soupeřům a tak k sobě díky vychytralému plánu dostávají...
V tomto oblíbeném kung-fu snímku ztvárnil Ti Lung mladého bojovníka, jenž si říká „Bezejmenný“. Role, která je poněkud opačného charakteru v porovnání s jeho obvyklými kladnými hrdiny, tedy arogantní a bezcitný šermíř, který kvůli titulu zabije i svoji lásku, mu padla takřka dokonale. Vystupuje tu i další...
