Příběh o smrtícím podvodu a zradě se začíná odehrávat v momentě, kdy je vůdce respektovaného klanu Železné vlajky zavražděn Oštěpařem, zatímco je klan zaměstnán soubojem se zlotřilým klanem Orlů. Nejstarší člen klanu Železné vlajky Lo přijme odpovědnost za mrtvé z klanu Orlů a vydá se ukrývat před zákonem....
V tomto oblíbeném kung-fu snímku ztvárnil Ti Lung mladého bojovníka, jenž si říká „Bezejmenný“. Role, která je poněkud opačného charakteru v porovnání s jeho obvyklými kladnými hrdiny, tedy arogantní a bezcitný šermíř, který kvůli titulu zabije i svoji lásku, mu padla takřka dokonale. Vystupuje tu i další...
Dva největší bojové klany v Číne jsou Shaolin a Wu Tang. K moci sa dostává dynastie Quing a protože Wu tang je jejím přívržencem, Shaolin sa snaží Quing svrhnout. Mezi klany sa rozpoutá boj, ve kterém není důlěžitá pouze zručnosť v bojových uměních, ale i lstivost a zrada.
