Historické drama o důstojníkovi estonské rozvědky, který musí vystopovat záhadného dvojitého sovětského agenta během schylující se 2. světové války 23. srpna 1939. Sovětský svaz a Hitlerovo Německo, do té doby nelítostní soupeři, šokovali svět podepsáním dohody o neútočení. Evropa se obává okamžitého vypuknutí...
Eia je desetiletá městská dívenka. Její rodiče jsou pracovně vytížení a nemají na ni čas. Zimní prázdniny má strávit sama bez rodičů v zapadlé vesničce na jihu Estonska, o které nikdy předtím neslyšela. Hned jak přijede, tak se seznámí s místními, kteří jsou velmi milí a laskaví, a cítí u nich vřelost a teplo...
Uprostřed noci se opilý městský strážník náhodou setká s dcerou bohatého obchodníka, která se před deseti lety utopila ve studni. Krátce nato městský strážník spadne mrtvý z věže. Následují další dvě podezřelá úmrtí. Melchior pochybuje o existenci ducha a tuší, že tyto "nehody" jsou součástí ohavného zločinu....
Keterlyn, žena apatykáře Melchiora Wakensteda, zahlédla v lese surové napadení člověka a doběhla pro soudce, který se s pomocníky a Melchiorem vydal na místo útoku. Melchior najde nahého, mladého muže v bezvědomí a chce jej dopravit do kláštera, ale tam je právě inkvizitor, nelítostný lovec čarodějnic, tak Melchior vezme...
Apatykář Melchior začne vypomáhat soudci s objasněním vraždy rytíře Klingenšteina, který do Tallinu připlul na lodi. Rytíř byl zavražděn surovým způsobem – byla mu useknuta hlava, v puse měl vloženou stříbrnou minci. Melchior se pustí do vyšetřování, najde vražednou zbraň (meč). Zjistí, že rytíř před vraždou...
