Během dynastie Severního Sungu je Qiao Feng (Donnie Yen) vůdcem žebrácké sekty, který je nucen čelit dilematu svého osudu a životních zkušeností. Ve světě bojových umění spoléhá na svou sílu vůle bojovat ze všech sil v záblesku ostří. Toto je příběh o jeho životní cestě za sebeobjevováním, kdy se postupně mění...
Během pádu dynastie Čchin se země zmítaná válkou řítí do záhuby. Musí čelit nájezdům a povstání rebelských armád. Na obou frontách proti sobě pozvednou meče jako vůdci nepřátelských armád i dva nerozluční přátelé. Jeden chce spravedlnost a druhý baží po moci. Dokonce plánuje i vraždu svého druha. Zvítězí...
