Reem je mladá matka, která má doma žárlivého manžela. Zajde do Hudina salónu v Betlémě, jehož majitelka ji ponižuje a vydírá. A nakonec ji donutí, aby pracovala pro tajnou službu a zradila svůj lid.
V beduínské osadě na jihu Izraele se připravuje svatba. Pro Jalilu je to vypjatá životní situace, protože její muž si bere za druhou manželku mnohem mladší ženu než je ona. Během oslavy Jalila odhalí vztah své nejstarší dcery Layly se spolužákem z univerzity, který může rodinu uvrhnout do studu, protože jde o člověka...
